Novarion DMX Construction, companie sibiană cu peste 10 ani de experiență în construcții și antrepriză generală, cu un portofoliu de 150.000 metri pătrați construiți, anunță lansarea ofertei publice de acțiuni în vederea admiterii la tranzacționare în piața AeRO a Bursei de Valori București. Oferta se va desfășura în perioada 3– 9 iulie 2026, prin emiterea unui număr de până la 1.000.000 de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 leu pe acțiune și un preț de subscriere de 17 lei pe acțiune. Valoarea ofertei este de până la 17.000.000 lei. În primele trei zile ale ofertei, investitorii beneficiază de un discount de 6% față de prețul standard al ofertei. Participarea la ofertă se realizează exclusiv în baza Prospectului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Compania intenționeză să utilizeze fondurile atrase în cadrul ofertei pentru susținerea următoarei etape de dezvoltare, respectiv pentru finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare și creșterea capacității de a contracta proiecte de o anvergură mai mare. Totodată, prin listarea la BVB, compania urmărește atât dezvoltarea organică, cât și posibile achiziții, precum și diversificarea în timp a surselor de finanțare prin acces continuu la piața de capital.

Principalele caracteristici ale ofertei:

• Perioada de desfășurare: 3-9 iulie 2026;
• Numărul de acțiuni oferite: 1.000.000 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate;
• Preț de subscriere: 17 lei/acțiune;
• Discount: investitorii care subscriu în primele 3 zile lucrătoare ale ofertei beneficiază de un discount de 6%, respectiv un preț de 15,98 lei/acțiune;
• Valoarea maximă brută a ofertei: 17.000.000 lei;
• Subscriere minimă: 100 acțiuni iar un investitor poate efectua subscrieri multiple;
• Subscriere maximă: 500.000 acțiuni pentru fiecare ordin de subscriere;
• Condiția de succes a ofertei: subscrierea a minimum 560.000 de acțiuni;
• În cazul în care subscrierile valide cumulează un volum mai mare decât numărul total al acțiunilor obiect al Ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata;
• Intermediar: SSIF TradeVille S.A.; Consultant relația cu investitorii: VERTIK
• Prospectul și formularul de subscriere sunt disponibile pe website-urile Novarion DMX Construction, TradeVille și Bursa de Valori București.

Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul întregii Perioade de Ofertă, în fiecare zi lucrătoare în intervalul 9:00 – 17:00, ora României, și între orele 9:00 – 12:00, ora României, în ultima zi de Ofertă.

În cazul subscrierii integrale a acțiunilor oferite,  capitalul social al companiei va fi majorat cu un număr de 1.000.000 acțiuni ordinare, reprezentând o majorare de aproximativ 20% față de nivelul capitalului social al companiei la data ofertei.

Acționarul majoritar, Novarion Holding (80%), și Dan Munteanu (20%), fondatorul și Directorul General al companiei, și-au asumat să nu înstrăineze acțiunile deținute pentru o perioadă de șase luni de la admiterea la tranzacționare, reafirmând astfel angajamentul lor față de dezvoltarea pe termen lung a companiei.

Acționarii existenți nu beneficiază de un drept prioritar de subscriere a Acțiunilor, proporțional cu deținerile lor existente, și nu există o perioadă separată de exercitare a dreptului de preferință.

După finalizarea cu succes a ofertei și îndeplinirea formalităților legale, acțiunile companiei vor fi admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București („BVB”), categoria Premium sub simbolul $DMX, pentru care compania a obținut acordul de principiu.

La finalul anului 2025, compania avea un portofoliu de proiecte contractate de peste 180 milioane lei, repartizat echilibrat între sectorul privat și cel public. În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 67,8 milioane lei, în creștere cu 150% față de anul precedent, și un profit net de 8,9 milioane lei. Pentru anul 2026 compania estimează o cifra de afaceri de 100 milioane lei, obiectiv susținut de atragerea  de noi contracte și continuarea lucrărilor la noile faze din cadrul proiectului rezidențial emblematic The Lake Home din Sibiu în care compania este antreprenor general.

***

Această comunicare are caracter publicitar și nu constituie un prospect, o ofertă de vânzare sau o solicitare de ofertă de cumpărare de valori mobiliare și nici o recomandare de investiții. Oferta publică se desfășoară exclusiv în baza Prospectului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Investitorii trebuie să citească Prospectul înainte de a lua orice decizie de investiție. Prospectul este disponibil pe website-urile Novarion DMX Construction, TradeVille și Bursa de Valori București.

***

Despre Novarion DMX Construction 

Novarion DMX Construction are o experiență de peste 10 ani în construcții industriale și rezidențiale, cu peste 150.000 mp construiți și două linii principale de afaceri: antreprenor general în dezvoltări imobiliare  – inclusiv proiecte precum The Lake Home din Sibiu și lucrări pentru proiecte publice în valoare de aproximativ 37 de milioane de euro (TVA inclus).

Compania are experiență și în proiecte industriale complexe. A realizat lucrări de construcții pentru hale industriale, amenajări teren, lucrări de alimentare cu energie pentru unități industriale și oferă servicii specializate cu utilaje grele pentru diverse șantiere.